直击国内中高端离型膜市场:产能远低于需求价格或将持续上涨!
来源:办公标签&文具标签 发布时间:2024-03-18 06:49:32导读:后疫情时代,持续数年的供应链危机对各行业的影响不可以小看,中高端MLCC离型膜市场国内需求叠加爆发,本土厂商纷纷发力,各头部企业相继开始规模性扩张,纷纷扩大产能,新建生产线。但扩张速度仍赶不上市场需求上涨的速度,信任国产替代还是等待海外新增产能?
离型膜作为印刷电路板(PCB)、LED行业的层压隔离膜及保护膜、偏光片的原材料、胶粘保护膜产品的保护层、模切行业冲型耗材以及作为多层陶瓷电容器(MLCC)及叠层内置天线生产工艺流程转移的承载体,大范围的应用于多种产品的工艺流程中,如IT显示屏、手机、LCD/PDA、家电制造、防伪材料、半导体、汽车、铭板、陶瓷片制造、胶带生产及模切行业
MLCC被誉为“电子工业大米”,是目前用量最大、发展最快的片式元器件之一,它被普遍的应用于消费电子、通讯﹑汽车电子等领域。受益智能手机及汽车电子需求放量影响,加上上游因疫情导致MLCC原有产出国供给收缩,产业链持续供货紧张,价格水涨船高。
据海外媒体资讯,日本村田将投资约120亿日圆在生产子公司株式会社出云村田制作所(岛根县出云市)的石见(IWAMI)工厂(波根)开始建设新厂房,主要用途是生产MLCC,村田为全球MLCC龙头、市场占有率约4成,现因市场需求增加,还将持续增产。
不仅国外巨头纷纷增产,国内厂商也看好这一赛道。一手消息显示,上市公司浙江洁美电子科技股份有限公司第二条 BOPET膜生产线月,洁美科技发布关于离型膜基膜项目暨年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜(一期)项目投产的自愿性信息公开披露公告,标志洁美科技离型膜基膜项目投产。
其实洁美科技这一手布局早有端倪,根据洁美科技2019年财报多个方面数据显示。纸质载带、胶带累计贡献营收近9成,其中塑料载带、离型膜得分别贡献5.49%、4.11%的营收。相比较上年度,离型膜是洁美诸多产品线中唯一实现同比正增长的产品,增幅高达209.72%。
也是在2021 年12月,离型膜行业小巨头TTS泰得思,启动江西工厂三,四产线的运行,年产能预计可扩产1.5亿平方米。据业内透露其江苏客户配套服务工厂也在去年投产,大概能提供6000万平方的产能。因此仅去年新投产产线,预估TTS泰得思生产线可以支撑高端光学离型膜近2亿平方的产量,这将某些特定的程度上缓解高端光学离型膜依赖国外进口的现状,也将大幅度提升中高端光学离型膜的本土化生产的进程。
除此之外,日本MLCC大厂太阳诱电(Taiyo Yuden)也看好中国大陆市场,2021年11月30日宣布,将在子公司“太阳诱电(常州)电子有限公司”内兴建MLCC新工厂,增产MLCC,预计2023年开始做生产。
营收、利润以及增量市场的逐步扩大正是包括洁美科技、TTS泰得思等一系列厂商开拓新生产线、增加产能的内驱力。但有业内人士分析认为,尽管国内的MLCC 厂商陆续扩产,但新增产能仍不足以满足旺盛市场需求,市场行情报价仍将趋紧,现有老牌企业扩张生产线年后半年投产,标准型 MLCC 产品依旧会处在供不应求阶段。所以现阶段谁有成熟完备的生产线以及靠谱过硬的核心技术谁就在MLCC市场拥有不败之地。
与其他厮杀惨烈的互联网产业不同,国内各大MLCC离型膜供应商正在回避恶性竞争,沿着不同的方向发展增创优势,基本能算作齐头并进,至少在中国大陆市场比较平和,各自攻城略地,事实上,MLCC产业深入发展可以有很多个富有市场价值的技术方向,掌握一个方向的技术就足以在行业打响名气。
据了解,国内离型膜市场有三个发展阶段,国内正规离型膜的市场大概是从2006年左右显露端倪,一直到2017年都还是不温不火。直到2017年初部分日本企业退出中低端MLCC产能,供给收缩导致MLCC价格大涨,进而带动了国内部分厂商业绩迅速增加。疫情发生以来,受国际供应链以及5G时代影响,MLCC离型膜市场又迎来二次增长。
目前国内生产企业有恒力、洁美科技、泰得思、宇阳科技等。但其中主要企业还是以中低端MLCC离型膜为主,主打基膜供应,中高端MLCC离型膜生产线尚在筹备建设阶段,具备生产中高端MLCC离型膜的厂家不超过五家,而这其中具备成熟生产线和技术团队的又是凤毛麟角。
从目前对外公布资料来看,低端离型膜利润很低,但生产规格要求却依旧很高,虽然技术相当成熟,但生产中低端离型膜没有挑战性,已经厮杀红海一片,然国内MLCC生产企业现阶段市场话语权不强,主动权较弱,短时间难从高端市场抢夺蛋糕。但是,从国家经济政策来看,产业升级是必然趋势,或者这正是国内离型膜头部企业不放弃该市场的原因,只要掌握到关键型高端技术,中国市场必将大有可为。
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